В 1986 году маленькая провинция Хвасон оказывается охваченной тревогой и страхом, после того как два ужасных преступления потрясли местное население. Женщины, ставшие жертвами таинственного маньяка, вызывают волну паники и недоверия среди жителей. Полиция, оказавшаяся в безвыходной ситуации, сталкивается с отсутствием улик и зацепок, что ставит детективов Пак Ту-мана и Чо Ён-гу в крайне сложное положение. Их растущая одержимость расследованием вынуждает их применять методы, которые выходят за рамки закона и моральных норм. Постепенно, углубляясь в мрак, они сталкиваются с собственными страхами, что приводит к размыванию границ между добром и злом.
С появлением детектива Со Тхэ-юна, который приносит с собой новый взгляд и свежий опыт, дело обретает новые оттенки. Он стремится к системному подходу в анализе улик, пытаясь восстановить надежду для жертв беззакония. Тем не менее, несмотря на его усилия, чудовищные преступления продолжают сотрясать город, и давление на следственные органы только нарастает. Жители Хвасона становятся заложниками безжалостной игры, где добродетель и зло переплетаются в неразрывный узел. Каждый детектив, сражаясь с гением маньяка, также сталкивается с собственными внутренними демонами, что побуждает их переосмысливать моральные принципы и учитывать, как тонка граница между светом и тьмой.