В 1895 году Нижний Новгород, готовящийся к грандиозной ярмарке, наполняется атмосферой ожидания и предвкушения. Сотни торговцев и гостей собираются в городе, надеясь на процветание и веселье. Однако это идиллическое время прерывается ужасающим событием: загадочным убийством Нефедьева, известного и уважаемого члена местной элиты. Убийство шокирует общество, сея панику и смятение среди горожан, которые начинают осознавать, что привычный порядок жизни под угрозой. К расследованию преступления привлекается опытный детектив Алексей Лыков, уверенный в том, что сможет быстро раскрыть дело. Но по мере продвижения в расследовании он сталкивается с неразрешимыми загадками и осознает, что обстоятельства гораздо сложнее, чем предполагалось.
Каждое новое открытие погружает Лыкова в мир интриг и опасностей, где запутанные связи ставят под сомнение его моральные принципы. Он оказывается вовлечен в конфликт, где темные силы оказываются сильнее, чем он мог ожидать. Для решения этого дела потребуются не только его профессиональные навыки, но и внутренние ресурсы, так как на кону стоят не только его карьера, но и личное счастье. Борьба с натиском зла становится серьезным испытанием для Лыкова. Столкнувшись с внутренними демонами, он должен проявить истинное мужество и решимость, чтобы защитить себя и своих близких от нарастающей угрозы.