Микки, некогда воплощение беззаботного веселья и радости, теперь преображается в символ разрушения и глубокого страха. Его задорный характер, который раньше вызывал улыбки у детей, скрывает под собой гнетущее чувство гнева и обиды. Предательство и недопонимание пробуждают в нём чудовищную сущность, жаждущую мести, и он начинает использовать ночные кошмары как источник вдохновения для своих тёмных планов. В такие моменты его внутренний хаос обретает форму зловещей цели — поработить мир своей волей и создать царство, основанное на страхе и анархии. За его следами остаются только опустошенные пространства, где радость и надежда становятся лишь далекими воспоминаниями.
На фоне этого кошмара Нью-Йорк, некогда город возможностей и мечтаний, оказывается на краю катастрофы. Микки становится всё более свирепым, угрожая всем, кто осмеливается встать на его пути. Последней надеждой для города становятся пассажиры пароходика Вилли, вынужденные объединить свои усилия против растущего зла. Время против них, и каждая минута уходит, делая шансы на успешное сопротивление всё более призрачными. В этой непростой борьбе решающую роль играет не только храбрость, но и невероятная сила дружбы, которая может стать единственным ключом к остановке надвигающейся угрозы и восстановлению утраченного мира.